消費(fèi)者防蚊意識(shí)的提升，催生驅(qū)蚊產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)驅(qū)蚊殺蟲市場(chǎng)零售額在2024年已達(dá)120.06億元。今年的基孔肯雅熱疫情也令驅(qū)蚊產(chǎn)品更受關(guān)注，進(jìn)一步刺激了市場(chǎng)需求。多個(gè)平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，今年7月及8月初防蚊驅(qū)蚊相關(guān)產(chǎn)品的銷量、搜索量均出現(xiàn)明顯同比增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，防蚊驅(qū)蚊產(chǎn)品形態(tài)也在不斷擴(kuò)容、升級(jí)，從傳統(tǒng)的蚊帳、花露水、蚊香到電蚊香液、驅(qū)蚊噴霧、防護(hù)貼等，從家用到戶外、露營(yíng)等多場(chǎng)景。中國(guó)日用雜品工業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)出倡議，杜絕驅(qū)蚊產(chǎn)品市場(chǎng)“內(nèi)卷”亂象。
驅(qū)蚊殺蟲產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)估超百億
每到夏季，防蚊驅(qū)蚊已經(jīng)成為一種剛需，驅(qū)蚊產(chǎn)品也從蚊帳、花露水逐漸發(fā)展、升級(jí)為噴霧、電蚊香液等多種形式，防蚊圈產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模也隨之?dāng)U大。據(jù)灼識(shí)咨詢及公開數(shù)據(jù)，我國(guó)驅(qū)蚊殺蟲市場(chǎng)零售額預(yù)估在2024年已經(jīng)達(dá)到120.06億元，2020-2024年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.28%，而在2017年，我國(guó)驅(qū)蚊用品的市場(chǎng)規(guī)模還在52億元。
單就狹義驅(qū)蚊市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)，我國(guó)驅(qū)蚊市場(chǎng)規(guī)模（不包含殺蟲）由2017年的51.81億元增至2022年的74.59億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.56%，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)101.70億元。
就購(gòu)買渠道而言，線上增速明顯。狹義驅(qū)蚊市場(chǎng)中，2022年線上市場(chǎng)規(guī)模約為18.27億元，線上滲透率約為24.50%，線上市場(chǎng)規(guī)模2017年-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為22.28%，貢獻(xiàn)了整個(gè)市場(chǎng)的主要增量；2022年-2027年的線上預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.38%，遠(yuǎn)高于線下2.70%的預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率。
消費(fèi)者對(duì)基孔肯雅熱疫情的關(guān)注進(jìn)一步刺激了驅(qū)蚊產(chǎn)品的銷售，多個(gè)平臺(tái)的防蚊驅(qū)蚊產(chǎn)品在今年夏天呈現(xiàn)出明顯增長(zhǎng)。來(lái)自京東買藥秒送的數(shù)據(jù)顯示，今年7月全國(guó)范圍內(nèi)驅(qū)蚊相關(guān)產(chǎn)品的訂單量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，驅(qū)蚊貼、驅(qū)蚊液、風(fēng)油精等防蚊蟲叮咬相關(guān)產(chǎn)品訂單量環(huán)比增長(zhǎng)60%，8月7-14日驅(qū)蚊貼、驅(qū)蚊液、風(fēng)油精等防蚊蟲叮咬相關(guān)產(chǎn)品訂單量，環(huán)比前一周增長(zhǎng)80%。叮當(dāng)快藥方面，今年7月全國(guó)范圍內(nèi)驅(qū)蚊防蚊產(chǎn)品銷量對(duì)比上年同期增長(zhǎng)113% ，相關(guān)搜索量增長(zhǎng)249%；8月1日至7日，全國(guó)范圍內(nèi)驅(qū)蚊防蚊產(chǎn)品銷量對(duì)比上年同期增長(zhǎng)138.2%，相關(guān)搜索增長(zhǎng)356%。
部分驅(qū)蚊產(chǎn)品還走出了國(guó)門，2025年1月至6月，我國(guó)蚊香出口量約為56267.3噸，同比增長(zhǎng)17.3%，出口額約為6115.8萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)15.3%，前五大出口目的地分別是加納、柬埔寨、菲律賓、塞內(nèi)加爾和莫桑比克。國(guó)內(nèi)出口量排名前五的地區(qū)分別是福建、廣東、浙江、云南和江西。
中國(guó)日用雜品工業(yè)協(xié)會(huì)衛(wèi)生殺蟲用品分會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受新京報(bào)采訪時(shí)表示，多種因素共同促進(jìn)了我國(guó)驅(qū)蚊產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，隨著國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)境變好，公園、小區(qū)綠化增多，人與自然的和諧產(chǎn)生的生物多樣性，人類的戶外活動(dòng)需求也增多，產(chǎn)生了真實(shí)的防蚊驅(qū)蚊需求；人們對(duì)美好的生活向往，也使消費(fèi)者對(duì)驅(qū)蚊產(chǎn)品的要求更加嚴(yán)苛，安全、環(huán)保成為核心訴求，在防蚊基礎(chǔ)功能上有了更多的需求。“最后，是氣候與環(huán)境變化方面，全球變暖導(dǎo)致蚊子活動(dòng)范圍擴(kuò)大和活動(dòng)周期延長(zhǎng)”，這位負(fù)責(zé)人表示，如2025年夏季，中國(guó)廣東地區(qū)基孔肯雅熱疫情暴發(fā)，進(jìn)一步強(qiáng)化了防蚊的公共衛(wèi)生需求。
相關(guān)企業(yè)超2萬(wàn)家 市場(chǎng)集中度低
百億市場(chǎng)規(guī)模也吸引了眾多從業(yè)者。天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)現(xiàn)存在業(yè)、存續(xù)狀態(tài)的“防蚊驅(qū)蚊”相關(guān)企業(yè)超過(guò)2.1萬(wàn)家，其中一半的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，成立于1年內(nèi)的企業(yè)數(shù)量占9.67%。從企業(yè)年度新增注冊(cè)數(shù)量趨勢(shì)來(lái)看，防蚊驅(qū)蚊相關(guān)企業(yè)近年來(lái)呈現(xiàn)上下波動(dòng)趨勢(shì)，在2021年達(dá)到新增企業(yè)注冊(cè)高峰，達(dá)8500余家。近三年年度新增注冊(cè)分別為1800余家、2100余家、2400余家。2025年截至目前新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)約1100余家。
地域分布方面，廣東省、山東省和河南省三地相關(guān)企業(yè)位居前列，三省市企業(yè)數(shù)量總和占全國(guó)總數(shù)的70.26%，分別現(xiàn)存相關(guān)企業(yè)數(shù)量為1.1萬(wàn)余家、2100余家、1200余家，陜西省和江蘇省緊隨其后。
據(jù)行業(yè)研報(bào)和公開資料，驅(qū)蚊用品行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，國(guó)內(nèi)外企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)集中度低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也產(chǎn)生了幾家有代表性的上市公司。早在2001年就上市的上海家化，憑借旗下“六神”品牌系列產(chǎn)品，近年?duì)I收規(guī)模最高達(dá)76.46億元。2021年3月，擁有“超威”殺蟲驅(qū)蚊產(chǎn)品的朝云集團(tuán)在港交所上市，驅(qū)蚊業(yè)務(wù)在其營(yíng)收中一直占有最大比例。主要從事驅(qū)蚊類、嬰童護(hù)理類、精油類產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的潤(rùn)本股份也在2023年10月登陸資本市場(chǎng)。2020年12月在深交所掛牌上市的成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱“彩虹集團(tuán)”）也是衛(wèi)生殺蟲行業(yè)的頭部企業(yè)，2024年，其家用衛(wèi)生殺蟲用品系列實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.49億元，占營(yíng)業(yè)收入比例為34.50%。此外，以電熱驅(qū)蚊產(chǎn)品起家的欖菊集團(tuán)，在國(guó)內(nèi)驅(qū)蚊市場(chǎng)也占有一席之地，再加上莊臣、日本安速、Vape等海外品牌的加入，國(guó)內(nèi)驅(qū)蚊市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度可見一斑。
從國(guó)內(nèi)主流品牌的市場(chǎng)占比，也能看到驅(qū)蚊產(chǎn)品市場(chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)程度。潤(rùn)本招股書顯示，其2022年驅(qū)蚊產(chǎn)品在整個(gè)驅(qū)蚊市場(chǎng)的份額約為5.0%。彼時(shí)，國(guó)內(nèi)驅(qū)蚊行業(yè)企業(yè)超過(guò)5000家；處于登記有效期的衛(wèi)生殺蟲劑總數(shù)為2874個(gè)。另一家企業(yè)朝云集團(tuán)在2024年財(cái)報(bào)中披露，NielsenlQ零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，朝云集團(tuán)殺蟲驅(qū)蚊產(chǎn)品連續(xù)十年（2015年-2024年）在中國(guó)同類產(chǎn)品中的綜合市場(chǎng)份額排名第一。2024年，其電熱蚊香液、殺蟲氣霧劑等品類線下市場(chǎng)份額第一。潤(rùn)本則占據(jù)了線上渠道優(yōu)勢(shì)，灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年潤(rùn)本驅(qū)蚊產(chǎn)品在整個(gè)線上渠道的市場(chǎng)占有率約為19.9%；2020年至2022年，潤(rùn)本蚊香液產(chǎn)品連續(xù)三年排名天貓第一。另?yè)?jù)尼爾森市場(chǎng)研究公司的線下零售渠道數(shù)據(jù)，六神在花露水線下市場(chǎng)份額為73.3%（2024年1-9月）。魔鏡洞察最新市場(chǎng)報(bào)告顯示，在蚊香盤子類市場(chǎng)中，欖菊則以20.33%的市場(chǎng)份額位居榜首。
市場(chǎng)持續(xù)細(xì)分 電蚊香液規(guī)模占比逾20%
驅(qū)蚊需求由來(lái)已久，特別是隨著近年來(lái)戶外出行盛行、用戶需求轉(zhuǎn)變等因素，驅(qū)蚊市場(chǎng)也逐漸有了更多的細(xì)分賽道。產(chǎn)品形式也從傳統(tǒng)的蚊帳、花露水、蚊香逐漸擴(kuò)展到電蚊香液、手環(huán)、驅(qū)蚊貼等。
總體來(lái)看，方便攜帶和使用，成為新產(chǎn)品形式的共同賣點(diǎn)，加上消費(fèi)者對(duì)健康、安全驅(qū)蚊產(chǎn)品的需求，還催生了針對(duì)特殊人群—母嬰賽道的火熱。根據(jù)灼識(shí)咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年-2022年，嬰童護(hù)理品類在線上渠道的復(fù)合增長(zhǎng)率為25.1%，而在線下渠道的增長(zhǎng)率只有3%，快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)也吸引了更多企業(yè)入局，包括紅色小象、袋鼠媽媽等原本聚焦嬰童護(hù)理產(chǎn)品的企業(yè)，也一度推出了電蚊香液等產(chǎn)品，加入了驅(qū)蚊市場(chǎng)的混戰(zhàn)。
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的研究報(bào)告，產(chǎn)品功效訴求集中度高，消費(fèi)者在選擇驅(qū)蚊產(chǎn)品時(shí)，更注重產(chǎn)品的安全性和有效性。由于市場(chǎng)上的驅(qū)蚊產(chǎn)品在功能和效果上差異不大，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致消費(fèi)者在選擇時(shí)更看重價(jià)格和品牌知名度。年輕消費(fèi)者對(duì)驅(qū)蚊用品的需求不僅注重產(chǎn)品的功能，還追求個(gè)性化和時(shí)尚化。新型的驅(qū)蚊手環(huán)、驅(qū)蚊貼等產(chǎn)品因其外觀設(shè)計(jì)新穎、攜帶方便，受到年輕消費(fèi)者的青睞。
這也讓驅(qū)蚊產(chǎn)品的細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模發(fā)生了變化。據(jù)智研咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)，電熱蚊香液目前已成為國(guó)內(nèi)驅(qū)蚊用品市場(chǎng)中規(guī)模最大的細(xì)分品類，市場(chǎng)規(guī)模在2022年達(dá)到了34.93億元。在其他細(xì)分品類的競(jìng)爭(zhēng)下，傳統(tǒng)蚊香的市場(chǎng)規(guī)模則從2010年的35.19億元縮水至2022年的18.43億元。另?yè)?jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)驅(qū)蚊用品行業(yè)市場(chǎng)需求分析及投資盈利預(yù)測(cè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)驅(qū)蚊用品中電熱蚊香液的市場(chǎng)占比較大，達(dá)23.5%，花露水和蚊香市場(chǎng)份額占比分別為21.4%和12.4%。
驅(qū)蚊產(chǎn)品的研發(fā)，涉及昆蟲飼養(yǎng)、蚊蟲研究、藥液配比、抗藥性監(jiān)測(cè)研究等多個(gè)環(huán)節(jié)，符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品形式也是行業(yè)升級(jí)的重要一環(huán)，從現(xiàn)有趨勢(shì)來(lái)看，驅(qū)蚊市場(chǎng)和場(chǎng)景的細(xì)分，帶來(lái)的升級(jí)與創(chuàng)新還在繼續(xù)。今年一季度，上海家化推出升級(jí)版驅(qū)蚊蛋系列產(chǎn)品，在升級(jí)核心驅(qū)蚊成分的同時(shí)，采用專業(yè)調(diào)香工藝，推出三款不同香型產(chǎn)品；六神還與中山大學(xué)中山醫(yī)學(xué)院達(dá)成合作，合作研發(fā)新一代驅(qū)蚊技術(shù)；潤(rùn)本在2024年投入的研發(fā)費(fèi)用為3507.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.49%；欖菊則在全國(guó)各地收購(gòu)蚊蟲，建立 “蚊蟲觀察室”，并設(shè)立昆蟲飼養(yǎng)室，以探尋更為有效的防蚊滅蚊方法。
前述中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的研究報(bào)告也提及，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，安全、綠色溫和、戶外便攜類的驅(qū)蚊產(chǎn)品將成為行業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。電熱蚊香液、驅(qū)蚊液等溫和、便捷類驅(qū)蚊產(chǎn)品正逐步替代傳統(tǒng)型驅(qū)蚊產(chǎn)品。
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行業(yè)呼吁反對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)
在我國(guó)，驅(qū)蚊產(chǎn)品有著明顯的季節(jié)消費(fèi)屬性，夏季、秋初消費(fèi)需求明顯。今年7月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布《中華人民共和國(guó)價(jià)格法修正草案（征求意見稿）》，其中針對(duì)第十四條關(guān)于經(jīng)營(yíng)者的不正當(dāng)價(jià)格行為，修正草案作了一些調(diào)整，如將原第（二）項(xiàng)修改為“在依法降價(jià)處理鮮活商品、季節(jié)性商品、積壓商品等商品或者有正當(dāng)理由降價(jià)提供服務(wù)外，為了排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者獨(dú)占市場(chǎng)，以低于成本的價(jià)格傾銷，或者強(qiáng)制其他經(jīng)營(yíng)者按照其定價(jià)規(guī)則以低于成本的價(jià)格傾銷。”今年8月，中國(guó)日用雜品工業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)出倡議，呼吁衛(wèi)生殺蟲用品行業(yè)從業(yè)企業(yè)及相關(guān)銷售渠道共同踐行自律準(zhǔn)則，包括反對(duì)惡性競(jìng)爭(zhēng)，杜絕“內(nèi)卷”亂象，倡導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，聚焦產(chǎn)品功能升級(jí)、環(huán)保配方優(yōu)化、生產(chǎn)工藝革新等轉(zhuǎn)型升級(jí)領(lǐng)域，以技術(shù)創(chuàng)新和差異化服務(wù)提升競(jìng)爭(zhēng)力。避免低水平、重復(fù)性的資源浪費(fèi)型競(jìng)爭(zhēng)，共同維護(hù)行業(yè)良性市場(chǎng)生態(tài)；規(guī)范廣告宣傳用語(yǔ)，禁止夸大功效（如“絕對(duì)無(wú)毒”“100%滅殺”等不規(guī)范表述），或概念炒作誤導(dǎo)消費(fèi)者等。
新京報(bào)記者 張秀蘭
校對(duì) 柳寶慶
